Ang Evernote ba ang tamang Tool para sa CRM?

01 Ay Evernote ang Karapatan Tool para sa CRM?

Ang Minimalist na Real Estate CRM Approach

Kumuha ako ng minimalistang pamamaraan sa real estate CRM. Hindi ko nais na gumastos ng maraming oras sa pagkuha ng lahat ng impormasyon tungkol sa aking mga contact na nais nilang ibahagi. Hindi ko binabati ang mga pagbati sa kaarawan, hindi na kailangang magpatuloy sa mga pangalan at grado ng mga bata sa paaralan, at hindi ko rin pinapahalagahan kung anong uri ng kotse ang kanilang pinapalakpak o ang kanilang mga paboritong restaurant. Kung gagawin mo, hindi ko sinasabi na ang Evernote ay hindi gagana, dahil ito ay. Ngunit, iniisip ko na ang oras at pagsisikap na nasasangkot sa pagsisikap na makuha at i-file ang impormasyong ito ay higit na mapang-api kaysa sa halaga na natatanggap ko at ang impresyong ginawa ko sa mga taong may emailed wish sa kaarawan.

Ano ang Gusto ko mula sa isang Tool ng CRM

Mayroong siyempre isang tiyak na halaga ng personal na impormasyon na dapat naming mapanatili upang makipag-ugnayan sa aming mga customer at kliyente, pati na rin upang magbigay ng nangungunang serbisyo sa customer, kabilang ang:

• Lahat ng mga pangalan ng paggawa ng desisyon
• Mga address, tahanan at trabaho
• Mga numero ng telepono, bahay, trabaho, cell
• Uri ng contact / prospect; mamimili, nagbebenta, vendor, kontratista, kumpanya ng pamagat, appraiser, inspector, atbp.
• Para sa mga mamimili, impormasyon tungkol sa kung ano ang nais nila
• Para sa mga nagbebenta, impormasyon tungkol sa kanilang ari-arian
• Talaan ng mga email at pag-uusap sa telepono
• Maglakip ng mga dokumento na may kaugnayan sa contact / transaksyon
• Mga referral na ipinadala nila sa amin para sa pasasalamat-iyo

Maaari kang magkaroon ng higit pang mga bagay na impormasyon, at mabuti iyan, ngunit ang mga ito ang aking minimum na kinakailangan. Kaya, bakit kahit na abala sa Evernote kapag may mga solusyon ng CRM out doon na partikular na dinisenyo para sa gawaing ito? Para sa akin ito lamang ang katunayan na nakuha ko halos lahat ng aspeto ng pamamahala ng aking negosyo sa Evernote, kaya bakit gumawa ito ng isang hiwalay na tool? Ginagamit ko na ang Evernote at mga tool ng ikatlong partido upang makuha ang mga dokumento, mga pakikipag-ugnayan ng customer, mga larawan at marami pang iba, kaya ito ay isang natural na extension na hindi magkaroon ng impormasyon na naninirahan sa higit sa isang lugar.

03 Mga Contact sa Negosyo Pangunahing Impormasyon ng Impormasyon Input

Na nakasulat na ako tungkol sa KustomNote, at iyan ang ginagamit ko upang gawing isang snap sa Evernote ang CRM. Ipinapakita ng imahe ang isang bahagi ng lugar ng pag-input para sa isang bagong contact sa negosyo sa aking form. Maaari mong makita na lumikha ako ng isang hiwalay na form para sa mga contact sa negosyo na may mga uri. Hindi ito ginagamit para sa mga prospect at kliyente, ngunit ipapakita ko sa iyo na susunod sa isa. Gusto kong medyo magkakaibang impormasyon para sa dalawang magkakaibang uri ng contact, at mas mahusay na magkaroon ng iba't ibang mga form sa pag-input sa halip na isa na mas matagal.

Idisenyo ang iyong form sa anumang paraan na gusto mo, ngunit maaari mong makita sa imahe na ang minahan ay nakakakuha ng pangunahing impormasyon ng contact para sa pangalan, address, negosyo, telepono, email, at ang uri ng contact; appraiser, pamagat ng kumpanya, inspector, atbp. Upang i-refresh ang iyong memorya sa KustomNote, sa sandaling isumite mo ang form, awtomatikong lumilikha ito ng tala sa Evernote.

04 Prospect / Customer / Client Info Input Form

Ito ay isang form (tingnan ang larawan) para sa parehong uri ng pangunahing impormasyon, ngunit sa kasong ito para sa isang taong may inaasahan naming gumawa ng transaksyon ng mamimili o nagbebenta. Sa form na ito, mayroon akong mga patlang para sa prospect / uri ng customer, tulad ng mamimili, nagbebenta, namumuhunan, atbp. Ito ang pangunahing impormasyon na nalalapat sa anumang prospect, customer, o client.

05 Pag-uuri ng Evernote at Paghahanap ng Muling mga Form na ito

Tandaan na kapag nagpapakita ang mga tala sa Evernote, kung tinitingnan namin ang mga nilalaman ng notebook, lahat ng mga tala, o ang mga resulta ng isang paghahanap, nakikita namin ang mga tala na ipinapakita gamit ang pinakabago sa tuktok na bumalik sa oras. Ngayon ay mayroon kaming isang problema, dahil ang pinakamahalaga at pinaka-madalas na ginagamit na impormasyon ay nasa post na ito ng CRM na impormasyon, na siyang magiging una o halos unang tala na isasampa namin para sa bawat contact. Nangangahulugan ito na ipapakita ito sa ilalim ng listahan ng tala.

Ang ginagawa ko sa KustomNote ay naka-set up ng isang prefix para sa bawat pamagat ng tala upang pahintulutan ako na kunin ang partikular na nota na ito mismo o sa tuktok ng isang maikling listahan. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga prefix na may KustomNote maaari kong mahuli ang mga limitadong resulta na nakakatugon sa aking mga partikular na pangangailangan ng impormasyon. Ang mga tag ay gagana rin, at maaari mo itong itakda sa KustomNote, ngunit nangangailangan ito ng higit pang pag-type upang paliitin ang iyong mga resulta ng paghahanap.

Ngayon habang idinagdag ko ang lahat ng mga uri ng bagong impormasyon, mga tala, mga attachment ng dokumento, mga email at mga tala ng mga pag-uusap, makikita nila ang pile sa tuktok, ngunit maaari kong palaging hilahin ang pangunahing impormasyon nang madali. Ang lahat ay palaging susi sa (mga) pangalan ng contact. Ito ang paraan kung paano ito dapat, tulad ng laging nais mong makita ang pinakabagong mga bagay-bagay sa itaas kapag gumawa ka ng isang paghahanap sa paghahanap. Gagamitin namin ang prefix na ito para sa iba pang mga form pati na rin, tulad ng makikita namin sa Bahagi 2 ng Prospect at Contact Management 3 bahagi serye.