Paano Maghanap ng Mga Ideya para sa Mga Tagapagpayo sa Pananalapi

Ang paghanap ay ang buhay ng isang malusog, lumalagong pinansiyal na kasanayan. Karamihan sa mga tagapayo na nasa negosyo para sa ilang sandali ay may mga paboritong pamamaraan na gumagana para sa kanilang target na madla, lokal na merkado, at mga kagustuhan sa personal, ngunit isang magandang ideya na ilunsad ang iyong mga manggas at subukan ang mga bagong aktibidad sa pag-usisa tuwing madalas.

Sinusuri namin ang ilang maliit na aktibong pinansiyal na tagapayo (at binubuksan ang ilang lumang mga manual na benta) at nag-develop ng isang listahan ng limang mga ideya sa pagnanais na huminga ng ilang sariwang hangin sa iyong funnel ng benta.

Iling ang Referral Tree

Ito ang sinubukan at tunay na paraan ng pag-tap sa iyong network para sa mga kwalipikadong prospect na maaaring naghahanap para sa iyong mga serbisyo. Ito ay pinakamahusay na gumagana kapag hindi ka regular na makipag-ugnay sa iyong network para sa mga lead at may mga tiyak na ideya sa isip tungkol sa mga uri ng mga referral na hinahanap mo. Sa halip na magpadala ng mga generic na query, isaalang-alang ang pagbuo ng isang partikular na listahan ng mga prospect na nais mong makipag-ugnay at humiling ng mga pagpapakilala, o paglikha ng isang perpektong profile ng mga kliyente na iyong hinahanap (hal. Mga executive ng teknolohiya, o mga nonprofit ng isang tiyak na laki.) Maglaan ng ilang oras upang palawakin ang iyong network sa pamamagitan ng isang simbahan, paaralan, o mga gawain sa pamilya.

Mag-host ng Kaganapan sa Kliyente

Ang pag-host ng isang kaswal na kaganapan sa pagpapahalaga ng kliyente na may isang strategic partner bilang isang tagapagsalita ay isang mahusay na paraan upang magbigay ng mahalagang impormasyon habang nagdadala ng mga bagong lead. Anyayahan ang iyong pinakamahalagang kliyente (na-segment mo ang iyong libro, tama?) At hilingin sa kanila na magdala ng dalawang kaibigan na maaaring interesado sa paksang ito. Maaaring saklaw ang mga paksa mula sa pagpaplano ng pagreretiro hanggang sa pagtitipid sa kolehiyo, o pagbibigay ng kawanggawa. Isaalang-alang ang pagtatanong sa isang mamamakyaw o madiskarteng kasosyo upang hatiin ang gastos ng kaganapan upang mapanatili ang iyong pinansiyal na pangako mababa.

Maging isang Dalubhasa

Ang bawat tao'y gustong makipagtulungan sa isang dalubhasa na nauunawaan ang kanilang mga partikular na pangangailangan. Tingnan ang iyong libro at tukuyin kung anong angkop na lugar ang gusto mong ituon at bumuo ng isang prospecting at serbisyo na diskarte na dinisenyo upang ma-target na angkop na lugar. Ipakita ang iyong nitso na nauunawaan mo ang kanilang mga pangangailangan at maaaring mag-alok ng mga pasadyang solusyon. Ito ay tiyak na mas kumplikado kaysa sa pag-dial para sa dolyar ngunit maaaring magbunga ng napakalaking benepisyo sa iyong pagsasanay sa mga tuntunin ng mga referral at mga bagong lead.

Makipagkaibigan

Mayroon ka bang isang malakas na network ng alyansa at mga kasosyo sa referral? Kung hindi, ang pagtatatag ng mga abogado ng ari-arian ng estate, CPA, at mga ahente ng seguro ay maaaring maging isang mahusay na paraan upang mag-cross-sell na mga serbisyo at mag-aalok ng iyong mga kliyente ng komprehensibong pangangalaga. Kung mayroon ka nang mga kasosyo, nakakakuha ka ba ng sapat na mga lead mula sa kanila? Isaalang-alang ang i-refresh ang iyong relasyon sa pamamagitan ng pagkuha sa mga ito sa tanghalian o nag-aalok sa kanila ng pagkakataon na magsalita sa isang client kaganapan.

Sponsor ng isang Kaganapan o Charity

Mahalaga ang pakikipagkomunikasyon at pag-iisponsor ng isang lokal na kaganapan, ang koponan ng sports ng bata o kawanggawa ay isang mahusay na paraan upang ipakita na ang iyong negosyo ay bahagi ng komunidad habang pinapataas ang iyong kakayahang makita. Pumili ng isang sponsorship pagkakataon na makakakuha ng iyong logo at pangalan sa harap ng iyong target na merkado.

Halimbawa, kung gusto mong i-target ang mga kababaihan mamumuhunan sa ilalim ng 50, isaalang-alang ang pag-sponsor ng koponan ng soccer ng bata upang bumuo ng kaugnayan sa kanilang mga ina. Kunin ang iyong logo sa kanilang mga sports jersey at isaalang-alang ang pagbibigay ng mainit na kape at donut sa mga araw ng laro. Mapapahalagahan ka para sa iyong pag-iisip at pagkabukas-palad - mahusay na katangian para sa isang financial adviser.

Maaari itong maging matigas upang makahanap ng oras sa inaasam-asam kapag abala kang nagtatrabaho sa mga kliyente at namamahala ng abala na pagsasanay. Gayunpaman, isang masamang ideya na balewalain ang paghanap nang lubos upang masumpungan mo ang iyong sarili na mataas at tuyo sa isang mabagal na buwan.

Sana, binigyan ka namin ng ilang mga ideya (at nire-refresh ang ilang mga lumang) upang makalabas doon at simulan ang drumming up ng bagong negosyo. Tandaan na tulad ng karamihan sa mga aktibidad sa marketing, ang isang diskarte sa pag-asam ay madalas na nagbubunga ng pinakamahusay na mga resulta nito sa oras, pasensya, at pagkakapare-pareho.