Kailan ang Pinakamagandang Oras na Mamuhunan sa mga Maliliit na Pondo sa Stock?

Ang mga stock ng maliit na cap at ang mga mutual funds na namuhunan sa mga ito ay maaaring matalino na pangmatagalan na pamumuhunan ngunit ang pag-alam sa pinakamainam na oras upang makabili ng mga pondo ng stock ng maliit na takip ay makatutulong na mapalakas ang pangmatagalang pagbabalik.

Karamihan sa mga namumuhunan ay matalino upang maiwasan ang purest mga paraan ng tiyempo sa merkado ngunit may ilang mga strategic at pantaktika gumagalaw mamumuhunan ay maaaring gumawa upang ayusin ang maliit na cap pananalapi stock laang-gugulin sa ilang mga bagay na pagkakataon.

Sa iba't ibang salita, ang karamihan ng mga namumuhunan ay matalino na pumili ng angkop na paglalaan ng mga pondo ng magkaparehong stock ng maliit na cap at manatili sa paglalaan para sa pangmatagalan. At sa isang pana-panahong batayan, tulad ng isang beses sa isang kuwarter o isang beses isang beses bawat taon, rebalance ang portfolio.

Gayunpaman, para sa mga aktibong mamumuhunan, may mga matalinong paraan upang ayusin ang pagkakalantad sa mga pondo ng maliit na takip sa potensyal na pagbutihin ang pangmatagalang pagganap.

Ang pinakamahusay na pang-ekonomiyang kapaligiran para sa pamumuhunan sa maliit na cap stock

Ang maginoo karunungan patungkol sa timing maliit na cap pananim pamumuhunan ay na U.S. maliit na takip stocks may kasaysayan outperformed malaking-cap stock sa panahon ng pagsikat rate ng mga kapaligiran.

Ang mga panahon ng pagtaas ng mga rate ng interes ay karaniwang sa simula ng isang pang-ekonomiyang pagbawi o, sa iba't ibang salita, ang oras kapag ito ay lilitaw ang Federal Reserve ay hindi na babawasan ang mga rate ng interes upang pasiglahin ang ekonomiya.

Ang isa pang paraan upang tumingin sa pinakamainam na oras upang bumili ng mga pondo ng stock ng maliit na cap ay kapag tila ang merkado ay na-down para sa isang mahabang panahon, o kapag ito ay lilitaw walang optimismo tungkol sa merkado (isang potensyal na mababang punto). Ito ay maaaring mahirap hulaan nang tama ngunit ang matinding pesimismo ay nakikita at nadama sa parehong lokal at internasyonal na media, lalo na sa pinansiyal na media.

Kailan at bakit ang mga stock ng maliit na takip ay maaaring matalo ang mga stock ng malalaking cap

Mula sa intuitive perspective, ang mga maliliit na kumpanya ay maaaring magsimulang tumalbog sa lumalaking ekonomiya na mas mabilis kaysa sa mga malalaking kumpanya dahil ang kanilang kolektibong kapalaran ay hindi nakatali nang direkta sa mga rate ng interes at iba pang mga pang-ekonomiyang kadahilanan upang tulungan silang lumago. Tulad ng isang maliit na bangka sa tubig, ang mga maliliit na kumpanya ay maaaring ilipat ang mas mabilis at mag-navigate nang mas tumpak kaysa sa mga malalaking kumpanya na lumilipat tulad ng higanteng mga liner ng karagatan.

Ang mga desisyon tungkol sa mga bagong produkto at serbisyo at kung paano dalhin ang mga ito sa merkado ay maaari ring gawin at ipatupad nang mas mabilis sa mga maliliit na kumpanya dahil sa mas kaunting mga komite, mas kaunting mga layer ng pamamahala at iba pang mga potensyal na obstructions na umiiral sa tipikal na burukratikong organisasyon ng mga malalaking kumpanya. Samakatuwid, kapag ang ekonomiya ay nagsisimula na lumitaw mula sa urong at nagsimulang lumaki muli, ang maliliit na takip ng mga stock ay maaaring tumugon sa positibong kapaligiran na mas mabilis at potensyal na lumago nang mas mabilis kaysa sa mga stock na may malaking cap.

Ang mga maliliit na kumpanya (at karamihan sa mga stock na nakatuon sa paglago sa lahat ng capitalization) ay kadalasang nagpapaunlad ng karamihan sa kanilang kabisera mula sa mga mamumuhunan (sa pamamagitan ng pagbebenta ng mga namamahagi ng stock), kumpara sa paghiram ng pera (sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga bono) tulad ng mas malalaking kumpanya. Samakatuwid, ang mas mataas na mga rate ng interes ay may mas negatibong epekto sa kakayahang lumago ang mga maliliit na kumpanya dahil hindi sila masyadong umaasa sa mga pautang (mga bono) upang palawakin ang mga operasyon at pondo ng mga proyekto.

Isang maikling kasaysayan at pag-iingat sa timing stock ng maliit na cap

Sa huling dalawang pagbawi ng ekonomiya, sa mga taon ng kalendaryo kaagad kasunod ng pag-urong (2003 at 2009), ang mga resulta ay halo-halong, upang masabi. Noong 2003, humantong ang mga stock ng maliit na cap (ang Russell 2000) na humantong ang mga stock ng mid-cap (ang S & P Midcap 400) at mga stock na malalaking cap (ang S & P 500) na may pagbalik ng 47.25% kumpara sa 35.62% at 28.69% cap at malaking cap, ayon sa pagkakabanggit. Gayunpaman, hindi ito ang kaso sa pagbawi simula noong 2009, kung saan ang mga maliliit na caps (27.17%) ay nawala sa mid-cap stocks (37.38%) at halos hindi nakakuha ng mga stock na malaking cap (26.46%).

Karamihan sa mga kamakailan lamang, noong 2016, kapag ang Fed ay nagsisimula sa pagpapataas ng mga rate pagkatapos ng isang mahabang panahon ng easing, ang maliit na cap stock ay nakakuha ng 22%, na nagtamo ng pakinabang ng S & P 500 na 12%.

Ang aral dito ay ang maginoo karunungan ay isang oxymoron: Wisdom ay alam na ang mga kombensiyon ay binubuo ng mga pangkalahatang tuntunin ng hinlalaki o katamtaman na hindi laging mag-aplay. Samakatuwid, ang mga kombensiyon at karunungan ay hindi laging nagtutulungan. Halimbawa, kapag binabasa mo ang isang artikulo tungkol sa pagbili ng mga pondo ng stock ng maliit na cap, ikaw ay matalino upang isaalang-alang ang pinagmumulan ng impormasyon, na kadalasan ay isang broker o pondo ng kumpanya na nagbebenta ng mga pondo ng magkaparehong pondo ng maliit na cap!

Sa sinabi na iyon, ang pagbili ng mas maraming namamahagi ng mga stock ng maliit na cap sa panahon ng mga merkado ng bear at tulad ng lumilitaw na ang Fed ay magsisimulang magtataas ng mga rate ay maaaring maging isang magandang ideya para sa mga aktibong mamumuhunan.

Disclaimer: Ang impormasyon sa site na ito ay ipinagkakaloob lamang para sa mga layuning talakayan, at hindi dapat maling maunawaan bilang payo sa pamumuhunan. Sa ilalim ng hindi pangyayari ang impormasyong ito ay kumakatawan sa isang rekomendasyon upang bumili o magbenta ng mga mahalagang papel.