Dapat Mong Mamuhunan sa Stocks o Bitcoin?

Habang ang mga tagamasid ng merkado ay naghihintay sa pagdating ng Dow 20,000, ang Bitcoin, ang nascent digital na pera na malapit sa ika-8 na kaarawan nito, ay talagang nakakamit ang sarili nitong milestone bago ang Dow habang nagpapatuloy ang multi-year bullish rally patungo sa $ 1000.

Dahil ang halalan ng Pangulo ng Donald Trump, ang mga merkado ay maaaring mas malinaw na mga inaasahan sa hinaharap na presyo at sa turn, ang parehong Bitcoin at ang Dow Jones Industrial Average ay rallying sa malapit sa walang uliran taas. Gayunpaman, ang paggulong ng presyo ng Bitcoin ay pinalakas sa pamamagitan ng interes sa ibang bansa, na may mga geopolitical pressures at monetary environment sa China, India, at Venezuela na nagtutulak ng mga mamumuhunan patungo sa malaya na alternatibong digital na alternatibo.

Malakas na Pagbabalik ng Bitcoin

Sa paglipas ng mga taon, ang Bitcoin ay gumaganap ng malakas na may makabuluhang pagbalik at patuloy na pag-ampon ng customer. Ng lahat ng mga pera sa buong mundo, ang Bitcoin ay nagbunga ng mas malaking pagbalik kaysa sa anumang para sa 5 mula sa nakaraang 6 na taon (2011- Bitcoin +1500 porsiyento, 2012- Bitcoin +299 porsiyento, 2013- Bitcoin +5400 porsiyento, 2014- USD13 na porsiyento, 2015- Bitcoin +37 porsiyento, 2016- Bitcoin +130 porsiyento). Ang mga ito ay natitirang mga pagbabayad sa loob ng 5 taon na kahabaan para sa anumang asset, stock, bono, hinango, o pera. Sa bitcoin salungguhit muli, ang pinagbabatayan ng computational network ay mas malakas at mas ligtas kaysa sa dati, at ang isang maraming mga mapagkakatiwalaan, mga user-friendly na mga serbisyo ng wallet, application, at mapagkukunan na nagmumula, oras ba para sa mga mamumuhunan na kumuha ng mas malubhang pagtingin sa pamumuhunan sa Bitcoin?

FANG Stocks

Sa nakalipas na 5 taon, ang mga grupo ng mga pangunahing kumpanya ng teknolohiya na kilala bilang FANG (Facebook, Amazon, Netflix, at Google) sa kabuuan ay mahusay na gumaganap, sa Amazon nakakakita ng 342.02 porsiyento na 5 taon na pagbabalik, at Netflix nakakakita ng isang kamangha-manghang 1156.9 porsiyento, at nakikita ng Google ang 148.36 porsiyento. Habang ang mga pamilyar na mga kumpanya ay nakakuha ng karamihan ng pansin, ang isang 5-taong teknikal na pagsusuri ay nagpapakita ng pang-matagalang kahusayan, katatagan, at likas na kakayahan upang magbigay ng makabuluhang pagbabalik para sa mga namumuhunan upang mas mataas ang mga tradisyunal na pamumuhunan.

Ang isang mamumuhunan na namuhunan sa Bitcoin 5 taon na ang nakakaraan ay nakakita ng kabuuang pagbalik ng 22,004 na porsyento! Dahil sa mga panganib ng pamumuhunan sa teknolohiya ng Bitcoin Blockchain na bago, eksperimentong, at bukas-pinagmulan, magiging makabuluhan na ang gayong malakas na pang-matagalang pagbalik ay darating.

Ang graph sa ibabaw ng pahinang ito ay nagpapakita ng normalized 5-taon na pagbabalik ng Bitcoin laban sa FANG stock. Mayroong 4 pangunahing takeaways mula sa tsart na iyon:

Ang pagkukulang ng Bitcoin bilang opsyon sa pagreretiro portfolio: Kung ang isang mamumuhunan ay binili bitcoin sa anumang araw bukod sa isang kahabaan ng 11 araw sa huli 2013, na mamumuhunan na ngayon ay bumabalik ng isang kita. Dahil ang presyo ng Bitcoin ay nagsimula sa malapit na 0 at nagpakita ng labis na pagbabagu-bago at pag-unlad, mahirap para sa karaniwang mamumuhunan na mahigpit ang kanilang sarili. Gayunpaman, ang mga ito ay mga side effect ng pagpepresyo ng isang lumitaw na digital na asset na walang hinalinhan. Ngayon na ang merkado ay nadagdagan ang pagkatubig, seguridad, at patnubay gabay, isang mas mature bitcoin industriya ay naghihikayat sa mas malawak na pag-aampon. Ipinapakita ng sukatan ng antas ng ekosistema na ang network ng Bitcoin ay gumagana nang maayos, dahil ang mga transaksyon sa bawat araw ay umabot na 258 porsiyento sa nakalipas na 2 taon, habang ang mga bayad sa paglahok sa network at kahirapan sa pagmimina ay lumago nang parehas. Sa turn, ang mga namumuhunan ay dapat makaramdam ng mas tiwala sa Bitcoin's pang-matagalang posibilidad na mabuhay at pagkakaroon, dahil hindi ito madaling mai-shut down at ang mga insentibo ay hindi nakahanay sa mga stakeholder para dito, Äògo malayo.
FANG asset produktibo, Bitcoin mas produktibo: Ang isang mabilis na sulyap sa normalized chart sa itaas ng mga senyales na, sa pangkalahatan, ang Bitcoin ay outperformed ang kabuuang malakas na mga asset FANG. Habang ang Amazon ay nananatiling bullish, ang pagtaas ng Bitcoin ay nagpapakita na ang porsyento nito ay mas malakas kaysa sa anumang ibang klase ng asset sa itaas.
Bitcoin technical resilience: Ang mga teknikal na pattern ng maraming mga Ascending Bitcoin sa graph sa itaas ay nagpapakita ng pamumuhunan ng kakayahang umunlad kahit na sa pamamagitan ng mga maraming taon na downturn. Sapagkat magkakaroon lamang ng 21 milyong bitcoins, ang kakulangan ng uri ng pag-aari, na sinamahan ng pagtaas ng pangangailangan sa ibang bansa, ay gumagawa ng katamtamang paglago ng isang mas ligtas na taya. Bukod pa rito, ang mabilis na pagtaas ng pagmimina sa kahirapan sa bitcoin network ay naglalagay ng karagdagang pataas na presyon sa global exchange pricing upang ang mga minero, na marami sa kanila ay nakabase sa China, ay maaaring matugunan ang kanilang mga gastos sa pagpapatakbo.
Bitcoin macro-matipid hedges: Samantalang ang tradisyunal na mga asset at mga stock FANG ay may posibilidad na kumpol at magkatugma, ang bitcoin ay nananatiling relatibong independiyenteng sa mga tradisyonal na panggigipit tulad ng pag-uulat ng end-of-quarter, pagganap ng kumpanya, at pagtitiwala sa institusyon ng mga pampublikong stakeholder, na kadalasang nagtatanggal ng mga merkado. Ang Bitcoin ay nagbibigay ng isang mahusay na hedge laban sa mga potensyal na downfalls ng tradisyunal na mga asset, at isang ipinamamahagi, open source na proyekto na walang sentralisadong organisasyon o mga awtoridad na nangangasiwa sa pamamahala nito.

Amazon vs. Bitcoin

Ang pinaka-kumikitang asset FANG sa partikular, ang Amazon, ay tila nasa radar ng maraming mga tagapamahala ng pera para sa potensyal ng pamumuhunan nito sa 2017. Halimbawa, ang Evercore ay pinangalanan ang Nangungunang Internet pick para sa 2017. Kung ihambing nang direkta laban sa Bitcoin, gayunpaman, ang Amazon , Ang mga nagbalik lamang ay lumalabas sa digital na pera sa 1 sa 4 na taon.Ang mga ipinag-uutos na panahon ng Pasko ng $ 1000 na ani Bitcoin ay nagbabalik ng mas mataas na Amazon nang malaki kung pumasok sa bawat taon maliban sa 2013.

Habang ang marami ay natakot ang layo mula sa Bitcoin sa una, ang pagganap nito bilang isang pamumuhunan ay nagsasalita para sa sarili nito. Ang makasaysayang pagganap ng Bitcoin laban sa isang itinatag na manlalaro tulad ng Amazon ay isang bullish indicator na maaaring masunod ang mga malakas na pagbalik sa mga darating na taon.

Pagkasumpung ng Bitcoin Pagpapababa

Ang isa pang nakapagpapalakas na senyas na nagpapahiwatig ng kapanahunan ay ang relatibong mas mababa araw-araw na pagbabalik pagkasumpungin na naranasan ng merkado sa mga nakaraang taon. Bitcoin ay dating nakita bilang isang lubhang pabagu-bago ng isip investment, at may karapatang kaya. Ang kalakaran na ito, gayunpaman, ay bumababa habang ang mga merkado ay umabot na.

Ang pagkakaiba-iba ay nabawasan sa mga antas na mas magkasingkahulugan sa tradisyunal na mga pera, na may pang-araw-araw na standard deviations sa mga pagbabalik na bumaba mula 5-10 bawat araw mula sa 2014 at bago patungo sa kasalukuyang mga antas sa ilalim ng 2. Ito ay malamang dahil sa mas malalim na likido sa loob ng palitan, mas masusing pag-unawa at gamitin sa paligid ng Bitcoin, at pangkalahatang kumpiyansa sa pang-matagalang posibilidad na mabuhay ng network nang walang panic-sapilitan pagbili at pagbenta. Sa mas mababang pagkakaiba-iba, ang asset ay tumatagal ng mas mababang panganib at nagiging mas maihahambing sa pag-uugali ng pamumuhunan na nakikita sa ginto bilang isang pandaigdigang pag-iilaw laban sa pagbagsak ng pera at mga negatibong pamimilit ng merkado.

Bitcoin vs. Gold

Ang ginto ay bumaba ng 29.66 porsiyento na nakaupo sa isang malapit na 5-taong mababa. Sa kabaligtaran, ang Bitcoin ay nasa gilid ng pagiging nagkakahalaga ng higit sa isang onsa ng ginto sa unang pagkakataon, na may ginto sa $ 1155 at bitcoin muling kalakalan sa $ 969.00 sa oras ng pagsulat. Ito ay isang makabuluhang paghahalili sa tradisyonal na pamumuhunan lohika pati na rin bilang portability ng Bitcoin, seguridad, at pandaigdigang likas na katangian ay increasingly apila sa mga mamumuhunan na maaaring kung hindi man tumingin sa ginto o pilak bilang isang hedging investment.

Ang Bitcoin, ayon sa tradisyon na tiningnan bilang isang "digital na ginto", ay naglalaman ng mga magkasanib na pag-aari ng limitadong kakulangan at ang muling pagbangon nito kasama ang medyo murang presyo ng ginto na nagpapakita na marahil ngayon ay isang oportunistikang oras upang bilhin ang dalawa. Lalo na ang kawalang-tatag at kawalan ng katiyakan geopolitically ay maaaring maging mamumuhunan pabalik sa parehong modernong at digital na scarce tindahan ng mga halaga sa 2017 at higit pa.

Mahalagang tandaan na ang Bitcoin ay ang tagumpay ng 40 taong pananaliksik sa agham ng computer, at sa gayon, ito ay nagbibigay-daan sa isang bagong anyo ng paglikha ng digital na pag-aari. Tulad ng ginto ay mahirap makuha, ang mga katangian na ito ay maaaring mai-mirror sa online.

Lakas ng Network

Ng sorpresa sa marami, ang Bitcoin network mismo ay hindi kailanman na-hack. Oo, ang mga palitan ng Bitcoin tulad ng Bitfinex at Mt.Gox ay na-hack, ngunit ang mga ito ay mga relics na ngayon habang ang mga service provider ng Bitcoin ay nagtapos sa mas mahusay na mga gawi sa negosyo. Patuloy na gumagana ang network ng Bitcoin nang maayos at ligtas dahil sa isang pagtaas ng exponential sa kapangyarihan ng computing ng network, o kahirapan sa "pagmimina."

Nakukuha ng Bitcoin ang halaga nito bilang isang sasakyan sa pamumuhunan at bilang isang nagtatrabaho, pandaigdigang tindahan ng halaga dahil sa kuryente na ginamit upang ma-kapangyarihan ang isang cryptographic function na hash sa ipinamamahagi Bitcoin Blockchain.

Bakit ba Tumataas ang Bitcoin?

Sa kabuuan, ang parehong mga sociological at teknikal na signal ay nagpapahiwatig na Bitcoin ay hindi isang teknolohiya na "mamatay" o umalis. Sa tunay na "War on cash" dumadami sa India (LINK), Australia, na sinamahan ng isang hindi tiyak na macroeconomic at geopolitical na kapaligiran at isang krisis sa pera sa Venezuela, ang mga kondisyon para sa pagiging maaasahan ng side-demand ng Bitcoin ay tumataas.

Ang Bitcoin ay maaaring magbigay ng isang higit na mataas na alternatibo para sa mga tao sa pagbuo ng mundo na naghahanap ng maaasahang mga digital na channel sa pagbabayad. Ang kaalaman at kamalayan ng Investor ng teknolohiya Blockchain na pinagsama sa aktibidad ng merkado ay nagpapahiram ng bitcoin sa pagiging isang opsyon sa pamumuhunan sa isang mahiwagang, kumikinang na liwanag na nakasisilaw. Sa pagtatalaga ni Mr. Trump ng pro-gold at pro-bitcoin dating Kongresista na Republican Mick Mulvaney sa Opisina ng Badyet at Pamamahala, mayroong higit na pag-asa sa mga regulasyon at entrepreneurial na mga lupon.

Kahit na ibinigay ang mga bullish tagapagpahiwatig, Bitcoin ay pa rin ng isang pang-eksperimentong teknolohiya. Ang mga mamumuhunan ay dapat tumagal ng oras at angkop na pagsisikap upang matuto nang higit pa tungkol sa kasaysayan, komunidad, at teknolohiya ng Bitcoin bago gawin ang pamumuhunan.

Huwag maging handa na mamuhunan ng higit pa kaysa sa nais mong mawala! Maraming naniniwala na ang Bitcoin ay alinman pumunta "sa buwan" at mabilis na tumaas, o sa kalaunan, geopolitical at regulatory pressures ay maaaring maging sanhi ng mga gumagamit sa kawan sa ibang lugar at drive ang presyo sa $ 0. Lamang ang oras ay magsasabi, ngunit sa kasalukuyan tagapagpahiwatig ay signaling na maaaring sa katunayan ay sa wakas ay oras upang mamuhunan sa Bitcoins.