Mga Pondo ng Major Global Macro Hedge upang Subaybayan

Ang pagkuha ng mga pahiwatig mula sa matagal na pondo ng hedge ay maaaring makatulong sa iyo na bumalangkas ng mga diskarte sa pamumuhunan. Maraming mga pondo ng pag-urong sa buong mundo ang bumubuo ng alpha gamit ang isang bilang ng iba't ibang mga estratehiya, mula sa arbitrage hanggang maikling pagbebenta. Sa nakalipas na mga taon, ang global macroeconomic ("global macro") na pamumuhunan ay lumalaki na popular dahil sa kaguluhan na nakakaapekto sa maraming bahagi ng mundo. Marami sa mga pondo na ito ay dapat na regular na iuulat ang kanilang pinakamalaking hawak sa U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), na lumikha ng isang pagkakataon para sa mga mamumuhunan sa piggyback sa kaalaman.

Narito ang isang pagtingin sa tatlong pandaigdigang macro hedge fund na may mga huwarang kasaysayan ng pagganap. Maaaring sundin ng mga internasyonal na mamumuhunan ang kanilang mga trades sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga file ng SEC

Bridgewater Associates

Ang Bridgewater Associates ay isang $ 150 bilyon na pandaigdig na macro hedge fund na nag-iimbak batay sa mga usaping pang-ekonomya, tulad ng inflation, mga rate ng palitan, at mga pagbabasa ng gross domestic product sa U.S.. Bilang mga unang pioneer ng mga estratehiya sa overlay ng pera, mga produkto ng ganap na pagbabalik, at mga konsepto ng pagkakapantay-pantay ng panganib, ang hedge fund ay kabilang sa mga pinakamabilis na lumalagong mga asset manager sa mundo sa pagitan ng 2000 at 2005. Bilang ng 2018, ito ay itinuturing na pinakamalaking pondo ng hedge fund sa mundo pinamamahalaan sa kabuuang asset.

Ang kumpanya ay patuloy na niraranggo ang No. 1 sa Institutional Investors 'Mga Nangungunang 100 Hedge Funds sa listahan ng Estados Unidos noong Agosto 2018, na pinapanatili ang pinakamataas na lugar sa listahang iyon para sa walong magkakasunod na taon.

Tingnan ang SEC Filings ng Bridgewater Associates

Caxton Associates

Ang Caxton Associates ay isang pandaigdigang macro hedge fund na gumagawa ng mga pamumuhunan batay sa pagtatasa nito sa pandaigdigang pang-ekonomiyang mga uso. Ayon sa isang Financial Times interbyu sa CEO Andrew Law, ang pondo ng hedge ay nakatuon sa tatlong pangunahing prinsipyo: pakikinig sa mga merkado, pagbibigay pansin sa pulitika, at epektibong pamamahala ng panganib upang mapabuti ang pangmatagalang pagbabalik.

Habang ang pondo ng hedge ay nakaranas ng ilang mga isyu sa pagkuha sa maaga sa kasaysayan nito sa pamamagitan ng 2008, ito ay nakagawa ng higit sa $ 13 bilyon para sa mga kliyente nito-o 14 porsiyento taun-taon-na kalahati ng pagkasumpung ng S & P 500. Iyon ay naging isang pinuno sa mga global hedge macro pondo at isang matatag na tagapalabas sa lahat ng mga pondo ng pingga sa pangkalahatan. Kapansin-pansin, ang kumpanya ay hindi tunay na pinaghihigpitan ang mga redemptions alinman.

Tingnan ang SEC Filings ng Caxton Associates

Pamamahala ng Soros Fund

Ang Pamamahala ng Soros Fund ay isang hedge fund na muling nai-klasipikado bilang isang "tanggapan ng pamilya," na pinapatakbo ng maunlad na bilyunaryo na si George Soros. Bilang karagdagan sa pagwasak sa Bank of England noong 1992, nagkakabit ng higit sa isang bilyong pounds sa isang araw, siya ay nag-average ng 20 porsiyento taunang rate ng pagbalik sa mga kasunod na dekada, na ginagawang pondo ang isa sa mga pinakamahusay na gumaganap sa industriya.

Sa pangkalahatan, ang pondo ay nakatuon sa pamumuhunan sa mga pampublikong equity at fixed income market sa buong mundo, pati na rin ang foreign exchange, currency, mga kalakal, pribadong equity, at venture capital fund. Ang kumpanya ay may malalaking pamumuhunan sa transportasyon, enerhiya, tingian, pananalapi, at iba pang mga industriya, na gumagawa ng mga pamumuhunan na nagkakahalaga ng pagsunod sa paglipat sa hinaharap.

Tingnan ang SEC Filings ng Soros Funds

Paano Basahin ang SEC Filings

Ang pinakamahalagang SEC file para sa mga internasyunal na mamumuhunan na bantayan kapag sinusuri ang mga pondo ng hedge ay ang pag-file ng Iskedyul 13F, na naglalaman ng detalyadong tala ng pinakamalaking pondo ng pondo. Sa pamamagitan ng paghahambing ng mga kalakip na ito sa pagitan ng dalawang tagal ng panahon, maaaring matukoy ng mga mamumuhunan kung anong mga stock, pondo, o iba pang mga ari-arian ang binili o ibinebenta sa paglipas ng panahon.

Maraming mga website, tulad ng Whale Wisdom, ay naglalayong gawing simple ang prosesong ito sa pamamagitan ng pag-automate ng paghahambing ng mga asset sa pagitan ng mga panahon, ngunit maaaring mahanap ng mga namumuhunan ang impormasyon nang libre sa website ng SEC. Ang mga namumuhunan ay maaari ring mag-set up ng mga alerto sa email upang maabisuhan kapag ang mga paghaharap ng SEC mula sa maraming iba't ibang mga kumpanya ay ginawang pampubliko.

Habang ang mga SC 13F ay dapat na isagawa sa regular na batayan, tandaan na may pagkaantala sa pagitan ng pondo na bumibili ng isang asset at pagsisiwalat ng pagbili na iyon sa mga pag-uutos na regulasyon. Dapat tiyakin ng mamumuhunan na ihambing ang presyo na binabayaran ng pondo sa panahon ng pagbili sa kasalukuyang presyo ng merkado upang masuri kung naipakita na ang inaasahang kilusan.

Key Takeaway

Ang mga internasyonal na mamumuhunan ay maaaring gumamit ng maraming pananaw sa pamamagitan ng pagsunod sa mga pamumuhunan na ginawa ng mga nangungunang pandaigdigang macro hedge fund. Bilang karagdagan sa mga tatlong pondong ito, maaaring tingnan ng mga mamumuhunan ang mga paghaharap ng SEC na nauugnay sa maraming iba pang mga pondo upang lumikha ng mga listahan ng mga stock upang panoorin bilang isang alternatibo sa pamumuhunan sa mas malawak na palitan ng pera na nakikipagpalitan ng merkado (ETFs) na maaaring hindi nag-aalok ng lubos mas maraming alpha.