Talaan ng mga Nilalaman:
- 01 Calvert Small Value Value Fund
- 02 Ariel Fund
- 03 Pax World Small Cap Fund
- 04 Parnassus Mid Cap Fund
- 05 Winslow Green Growth Fund
Video: Calling All Cars: Missing Messenger / Body, Body, Who's Got the Body / All That Glitters 2025
Kung naghahanap ka para sa isang mutual na pondo na naaangkop sa mga diskarte sa pananagutan sa lipunan at mga invests sa mga maliliit na kumpanya, ang mga ito ay maaaring medyo mahirap hanapin. Ito ay isang hamon pangunahin dahil ang mga malalaking kumpanya ay may posibilidad na maging mga pinuno ng pagpapanatili at mas maliliit na kumpanya na nagpapabago sa mga bagong paraan ay may posibilidad na pribadong gaganapin o mga B Corporations o iba pang mga anyo ng bagong panlipunang negosyo tulad ng nakikita sa mundo ng Impact Investing ayon dito kamakailang ulat ng JPMorgan. Gayunpaman, ang isang bilang ng mga pondo ay natagpuan ang kalidad ng pagganap sa pananalapi habang naghahanap upang mamuhunan sa mas maliliit na nakalistang kumpanya.
Narito ang isang listahan ng mga small-cap equity pondo na umiiral para sa nakalipas na sampung taon o higit pa at kung paano nila ginagawa. Karamihan sa mga sosyalan ay nakakaalam ng mga pampublikong pondo sa isa't isa na nakatuon sa mga malalaking kumpanya, ngunit ang mga tagapamahala ay nakatuon lalo na sa mga kumpanya na may kabuuang capitalization ng merkado na mas mababa sa $ 2 o 3 bilyon.
01 Calvert Small Value Value Fund
Dating kilala bilang Calvert New Vision Small Cap, ang pondo na ito ay pinagsama sa Calvert Small Cap Value Fund noong 2010, ang simbolong ticker CCVAX.
Ang pondo na ito ay nakaposisyon sa sarili tulad ng sumusunod: "Sinusuri ng mga analista sa pananaliksik sa panlipunan ng Calvert ang pagganap ng korporasyon sa pitong malawak na lugar ng pag-aalala para sa mga pondo na may kaugnayan sa lipunan ni Calvert: Pamamahala at Etika; Lugar ng Trabaho, Kapaligiran, Kaligtasan at Epekto ng Produkto, Internasyonal na Operasyon at Karapatang Pantao; 'Mga Karapatan; Mga Relasyong Pangkomunidad.'
Sa nakalipas na sampung taon, ang pondo ay may taunang average na pagbalik ng + 5.18% kumpara sa benchmark na Russell 2000 + 4.92%, na may higit pang mga dramatikong outperformance higit sa 1, 3 at 5 taon na hindi masyadong matagal na ang nakalipas.
Gayunpaman ang pondo ay pababa sa higit sa 7% na mas maaga sa 2016 at lamang 160M US Dollars sa mga asset, at nagdadala ng isang may kalakihan 4.75% front load.
02 Ariel Fund
Bagaman hindi isang dalisay na pondo ng maliit na cap, ang Ariel Fund (ARGFX) ay isang maliit na pondo sa mid-cap na nagmamay-ari ng mga kumpanya na nagkakahalaga ng $ 1 hanggang $ 7.5 bilyon. Higit sa 80% ng kanilang mga hawak ay maliit na caps, kaya ang pondo na ito ay kwalipikado bilang isang maliit na pondo sa aming aklat.
Ang diskarte ng Ariel Fund ay "itinayo sa pangunahing prinsipyo ng pag-target sa mga undervalued na kumpanya na nagpapakita ng isang malakas na potensyal para sa paglago."
Ariel Fund pinamamahalaang lamang ng higit sa $ 2 Bilyong sa katapusan ng 2015, na ginagawa itong ang pinakamalaking pondo sa sustainable US na may isang may kalakihan maliit na cap alok.
Mahigit sa 5- at 10- taon na ito ay outperformed nito pinili Russell 2500 Value Index.
Ang Ariel Appreciation Fund ay isa pang pondo ng kompanya na ito na may ilang maliit na stock-stock, ngunit binubuo lamang ng 10-15% ng portfolio na iyon sa kasalukuyan.
03 Pax World Small Cap Fund
Stock simbolo: PXSCX
Ang isang 4 star na pondo ng Morningstar, ang Pax World Small Cap ay humigit-kumulang na $ 500M sa ilalim ng pamamahala, at bawat kanilang website, mula nang ilunsad nito noong unang bahagi ng 2008, ay naghahatid ng mas mataas na pagbalik na may mas mababang pagkasumpungin.
Higit sa 5 taon ang pondo ay kamakailan lamang + 8.74% kada taon sa average habang ang benchmark na Russell 2000 ay + 7.25%.
04 Parnassus Mid Cap Fund
Simbolo ng stock: PARMX
Ang Parnassus Small Cap (dati PARSX) ay pinagsama sa Parnassus Mid Cap, na ngayon ay isang 5 star Morningstar Fund na may higit sa $ 500M sa mga asset.
Ang pondo ay "namumuhunan sa mababang paglilipat ng tungkulin at mataas na kombiksyon sa humigit-kumulang na 40 na kinukuha. Ang Pondo ay naglalayong mag-invest sa mga kumpanya na may:
- Malapad na moats o malakas na mapagkumpitensya na pakinabang na nagpoprotekta sa market share at profitability
- Kaugnayan sa mahabang panahon, na nagbibigay ng isang compounding growth component
- Mga koponan sa pamamahala ng kalidad na kumikilos sa pinakamahusay na interes ng mga shareholder
- Ang kapaki-pakinabang na tatlong-taong investment horizon
Ang Pondo ay nagsusumikap na madaig ang Russell Mid Cap Index sa pangmatagalan sa isang panganib na nababagay sa panganib na may mataas na aktibong bahagi. Sinisikap ng Pondo na protektahan ang mga mamumuhunan mula sa mga pagkalugi sa panahon ng mga merkado ng bear. "
Ang pondo ay gumana nang katulad sa benchmark nito sa nakaraang 5 taon.
05 Winslow Green Growth Fund
Ang dating simbolo ng Stock: WGGFX, at isang personal na paborito, ang Winslow Green Growth ay nagdusa sa panahon ng krisis sa pinansya at sadly hindi na umiiral.
Matapos maging isang mahusay na pondo na mas maaga noong dekada ng 2000, ang pagsasama-sama ng paghahangad ng mga solusyon sa kapaligiran sa mga mas maliliit na nakalistang kumpanya ay medyo hindi maganda kapag ang krisis ay nilalaro, at ang kumpanya ay sa huli ay ipinagbibili sa Brown Advisory, na sa halip ay nagpapatakbo ng malaking pondo.
Ang dating pinuno ni Winslow na si Jackson Robinson ay nagtatrabaho ngayon sa Trillium, na bumili ng Portfolio 21 at isang mahabang panahon din sa pamumuno ng shareholder.
Pag-unawa sa Istraktura ng Mutual Funds
Upang maunawaan ang istruktura ng mutual funds, ihambing ang mga ito sa ibang mga kumpanya sa pamumuhunan na nakarehistro sa ilalim ng Batas ng Kumpanya ng Pamumuhunan ng 1940.
Uri ng Mutual Funds - Namumuhunan Mga Kategorya
Ang pag-aaral ng mga pangunahing mga kategorya ng pondo ng mutual, o mga uri ng pondo, ay tumutulong sa mamumuhunan na pumili ng pinakamahusay na pamumuhunan para sa kanilang mga layunin at layunin sa pananalapi.
Global Mutual Funds kumpara sa International Mutual Funds
Alamin ang mga pagkakaiba sa pagitan ng pandaigdigang pondo ng pondo at pandaigdigang pondo ng magkaparehong pondo