Magdagdag ng Portfolio sa Microsoft Money Plus Sunset Deluxe

01 Tutorial: Pag-set up ng Investment Accounts at Portfolio sa Microsoft Money Plus

Mag-set up ng isang Bagong Investment Account

Gumamit ng mga account sa pamumuhunan sa Microsoft Money Plus Sunset Deluxe upang subaybayan ang mga indibidwal na pamumuhunan tulad ng mga stock, mga bono, mga IRA na edukasyon, mga mutual fund, CD, o U.S. Savings Bonds. Ang bawat indibidwal na account sa pamumuhunan sa Microsoft Money ay nagtataglay ng isang koleksyon ng iyong mga indibidwal na mga transaksyon sa pamumuhunan.

Narito ang isang halimbawa: Mayroon kang isang brokerage account na may Fidelity at kung saan ginamit mo upang bumili ng stock sa Microsoft at WalMart. Kakailanganin mong mag-set up ng isang account sa Microsoft Money Plus upang kumatawan sa Fidelity, pagkatapos ay ipapasok mo ang anumang mga transaksyon sa pamumuhunan para sa Microsoft at WalMart. Ang mga transaksyon ay maaaring bumili, magbenta, dibidendo, atbp.

Kung hindi mo pa nabasa ang isang hakbang, mangyaring bumalik upang malaman kung paano makapunta sa Portfolio Manager sa ilalim ng tab na Mga Pamumuhunan sa Microsoft Money Plus Sunset Deluxe.

1. Mula sa Portfolio Manager, hanapin ang mga link na Mga karaniwang gawain sa kaliwa at mag-click sa Trabaho sa mga account.
2. Mag-click sa Magdagdag ng isang account, pagkatapos ay piliin ang uri ng account at i-click ang Susunod.
3. Mag-click sa maliit na link na 'Hindi nakalista ang aking bangko o brokerage' sa ibabang kaliwang bahagi ng kahon ng Pumili ng Bank o Brokerage.
   • Tandaan: Sinusubukan ng Microsoft Money Plus Sunset Deluxe na mag-online upang i-download ang mga bangko at brokerage, pagkatapos ay makakakita ka ng isang mensahe na ang listahan na ito ay pansamantalang hindi magagamit, gayunpaman, ang listahan ay ganap na hindi pinagana ngunit lumilitaw pa rin dahil ginawa ng Microsoft ang software na "bilang ay "matapos itigil ang pag-unlad.
4. Magpatuloy sa susunod na hakbang sa tutorial na ito upang i-set up ang iyong institusyong pinansyal.

03 Manu-manong Magtatag ng Iyong Mga Institusyong Pang-Pananalapi

Sa sandaling ma-click ang link na 'Hindi nakalista ang aking bangko o brokerage', sabihing muli ka upang pumili ng isang uri ng account. Sige at gawin ito, pagkatapos ay pop up ng isang window upang payagan kang pangalanan ang account. I-type ang pangalan ng institusyong pinansyal, ang iyong pera at kung ang account ay maaaring ipagbayad ng buwis o tax-deferred, at i-click ang Susunod.

Sa puntong ito, tinatanong ka ng Microsoft Money kung nais mong magdagdag ng ilang mga pamumuhunan sa brokerage account.

Huwag Ipasok ang Indibidwal na Mga Pamumuhunan Ngayon

Tatanungin ka ng Microsoft Pera para sa tinantyang balanse ng account na hinati sa halaga ng iyong mga pamumuhunan at ang bahagi ng salapi ng account. Kung ang iyong account ay hindi humawak ng anumang cash, iwan ang halaga sa zero. Mag-click sa tapusin, at ang account ay mai-set up sa Microsoft Money dadalhin ka pabalik sa Portfolio Manager.

Magpasok ng Individual Investments Mamaya

Sa tuwing nagpasya kang magpasok ng mga pamumuhunan sa ngayon o sa ibang pagkakataon, kakailanganin mo ang iyong mga pahayag sa brokerage upang makakuha ng mga detalye tulad ng bilang ng mga pagbabahagi, mga nakuha na petsa at gastos, at mga komisyon at bayad.

1. Kung pinili mong magdagdag ng mga pamumuhunan, dapat mong gawin ito sa pamamagitan ng paggamit ng alinman sa magdagdag ng opsyon sa pamumuhunan o sa isang simbolo ng ticker. I-click ang Susunod, at piliin ang uri ng pamumuhunan (stock, mutual fund, atbp.) At i-click ang Next muli.
2. Ang Microsoft Money ngayon ay nagsasabi sa iyo na ipasok ang alinman sa pangalan ng pamumuhunan o simbolo, alinman ang hindi pumasok sa dalawang hakbang pabalik. Ito ay nakalilito, ngunit ito ay dahil sa kakulangan ng mga serbisyong nakabatay sa Internet tulad ng ipinaliwanag sa hakbang na isa sa tutorial na ito. Sige at ipasok ang alinman sa pangalan ng pamumuhunan o simbolo at pagkatapos ay i-click ang tapusin.
3. Ang isa pang window ng entry ng data ay nagpa-pop up kung saan ka pumasok sa bilang ng pagbabahagi kapag namamahagi ay nakuha at kung anong presyo, at anumang mga komisyon o bayad. Makakakita ka ng isang pindutan ng presyo sa screen na ito, ngunit hindi na ito gumagana at naiwan lamang mula sa naunang bersyon ng Microsoft Money.
4. I-click ang Susunod at tatanungin ka kung gusto mong magpasok ng ibang pamumuhunan para sa account na ito. Piliin ang oo o hindi pagkatapos ay mag-click sa pindutan ng Tapusin. Kung pinili mong magpasok ng ibang pamumuhunan, ang proseso ng paggawa nito ay nagsisimula muli.
5. Kapag tapos ka na sa pagpasok ng mga pamumuhunan, itatatag ang account na naglalaman ng mga pamumuhunan, at ibabalik ka ng Microsoft Money sa listahan ng mga account ng pamumuhunan sa Portfolio Manager.

Dahil ang Money Plus Sunset Deluxe ay hindi maaaring mag-download ng mga bagong transaksyon o halaga, kailangan mong i-update paminsan-minsan ang iyong mga pamumuhunan upang mapanatili ang iyong mga ulat at network na tumpak. Inirerekumenda ko ang pag-update ng lingguhan, ngunit anumang oras hanggang sa quarterly ay sapat na depende sa iyong mga pamumuhunan.