Managed Futures ETFs: Mga Benepisyo, Gastos, at Pinakamahusay na Pondo

Pinamamahalaang mga futures Ang mga ETF ay mga pondo sa palitan ng palitan na payagang mamuhunan sa isang pinamamahalaang index ng futures. Ang mga mamumuhunan ay kadalasang bumili ng mga pinamamahalaang futures na ETFs bilang isang tool sa pag-diversify dahil ang pagganap ay karaniwang may mababang ugnayan na may malawak na stock index ng merkado, tulad ng S & P 500. Ang average na gastos para sa mga pinamamahalaang futures ETFs ay 0.75 porsiyento o $ 7.50 para sa bawat $ 1,000 na namuhunan.

Pinamamahalaang mga futures Ang mga ETF ay karaniwang ginagamit upang makamit ang mga positibong pagbabalik kahit anong direksyon ang stock market ay namumuno (pataas o pababa sa pinagsama-samang pagpepresyo).

Ang mga ETF na ito ay hindi perpektong mga pamumuhunan para sa lahat ngunit maaari itong gamitin nang matalino bilang bahagi ng isang sari-sari portfolio o bilang isang short-term na hedging diskarte.

Bago ang pamumuhunan sa mga pinamamahalaang futures ETFs, ito ay marunong na maunawaan kung paano pinamamahalaang futures gumagana, ang mga panganib na nauugnay sa mga ito, at kung paano mamumuhunan ay maaaring makinabang mula sa mga ito.

Ano ang Pinamahalaan ng mga Futures?

Ang term, pinamamahalaang futures, ay tumutukoy sa isang portfolio ng mga kontrata ng futures na pinamamahalaan ng isang propesyonal. Ang mga kalakal, mga kontrata ng futures, ay mga kontrata kung saan ang isang mamimili ay obligadong bumili o ang nagbebenta ay obligadong magbenta ng isang seguridad sa pamumuhunan o asset sa isang paunang natukoy na presyo. Ang mga kalakal ay maaaring binili para sa haka-haka (pagtaya sa isang tiyak na direksyon sa paggalaw ng presyo) o para sa mga layunin ng hedging (pagbawas ng pagkawala mula sa isang asset o pamumuhunan na may pakinabang mula sa kontrata ng futures).

Sa haka-haka bilang layunin, ang mga mamimili ng mga kontrata ng futures ay umaasa sa presyo ng kalakip na seguridad o pag-aari upang madagdagan, samantalang ang mga nagbebenta ng mga futures ay umaasa sa pagbaba ng presyo.

Ang pagtaas, ang mga mamumuhunan na nagnanais na gumamit ng futures para sa mga layunin ng hedging ay bibili ng pinamamahalaang mga pondo ng futures (MFF). Pinamamahalaang mga futures Ang mga ETF ay mga tool sa pamumuhunan na maaaring matugunan ang layunin ng pamumuhunan.

Top Managed Futures ETFs

Ang pagbili ng mga pinamamahalaang futures Ang ETFs ay maaaring isang simple at maginhawang paraan ng pagkakaroon ng access sa mga pinamamahalaang merkado ng futures nang hindi nagkakaroon ng abala ng pagharap sa ilan sa mga kumplikadong aspeto ng mga kontrata ng futures, tulad ng mga bayarin, rollovers at expirations.

Kung nag-iisip ka ng pamumuhunan sa isang pinamamahalaang futures ETF, narito ang ilan sa mga pinakamahusay na magagamit.

• WisdomTree Managed Futures ETF(WTMF): Ang pondo na ito ay ang pinakalumang at pinakamalaking pinamamahalaang futures ETF sa merkado ngayon. Ang dating trading sa simbolong ticker WDTI, ang WTMF ay naglalayong makamit ang positibong kabuuang kita sa pagtataas o pagbagsak ng mga merkado na hindi direktang may kaugnayan sa malawak na katarungan sa merkado o mga natitirang kita na nagbabalik. Ang mga gastos para sa WTMF ay 0.65 porsiyento, o $ 6.50 para sa bawat $ 1,000 na namuhunan, na mas mababa kaysa sa average na kategorya ng 0.75 porsiyento.
• First Trust Morningstar Managed Futures Strategy ETF(FMF): Hindi tulad ng karamihan sa mga ETF, ang FMF ay aktibo-pinamamahalaang, na nangangahulugan na ito ay naglalayong labasan ang kanyang benchmark index, kung saan ay ang Morningstar Diversified Futures Index. Upang gawin ito, aktibong pinipili ng pamamahala ng FMF ang mga pamumuhunan mula sa benchmark at namamahala ng mga kontrata sa isang diskarte na maaaring matalo ang index sa kabuuan. Ang ratio ng gastos para sa FMF ay 0.95 porsiyento.
• ProShares Managed Futures Strategy ETF(FUT): Ang pondo na ito ay isang aktibong pinamamahalaang ETF na gumagamit ng S & P Strategic Futures Index bilang isang target na benchmark ng pagganap. Ang diskarte ng pondo ay upang magbigay ng positibong pagbalik sa pagtataas at pagbagsak ng mga merkado sa pamamagitan ng pagkuha ng mahaba at maikling posisyon sa futures sa iba't ibang mga klase ng pag-aari, kabilang ang mga kalakal, pera at takdang kita. FUT ay natatangi para sa isang pinamamahalaang futures ETF sa na gumagamit ito ng isang panganib-weighting upang ang bawat uri ng asset ay nag-aambag nang pantay sa panganib ng portfolio. Upang gawin ito, ang rebolusyon sa pamamahala ng pondo ay binabayaran buwan-buwan. Ang gastos para sa FUT ay 0.75 porsiyento.

Mag-ingat sa Namumuhunan sa Mga Pinamamahalaang Futures ETFs

Pinamamahalaang mga futures Ang mga ETF ay maaaring gumamit ng mga estratehiyang hedging na may kaugnayan sa pamumuhunan sa mga asset na may mababang kaugnayan sa pamilihan ng sapi. Ang resulta ay maaaring makabuo ng positibong pagbalik kapag ang stock market ay bumabagsak ngunit, depende sa diskarte sa pondo, ang mga pinamamahalaang futures na ETFs ay gumagawa ng negatibong pagbalik kapag ang mga stock ay positibo.

Karamihan sa mga mamumuhunan ay pinakamahusay na nagsilbi sa pamumuhunan sa isang sari-sari portfolio ng mga mutual na pondo o ETFs na mamuhunan sa isang balanse ng mga stock at mga bono na may isang laang-gugulin na angkop para sa pagpapahintulot sa panganib ng mamumuhunan at oras na abot-tanaw.

Disclaimer: Ang impormasyon sa site na ito ay ipinagkakaloob lamang para sa mga layuning talakayan, at hindi dapat maling maunawaan bilang payo sa pamumuhunan. Sa ilalim ng hindi pangyayari ang impormasyong ito ay kumakatawan sa isang rekomendasyon upang bumili o magbenta ng mga mahalagang papel.