S & P 400 Index Definition Mid-Cap Stocks

Ang S & P Midcap 400 Index, na kilala rin bilang S & P 400, ay isang index na binubuo ng mga stock ng US sa gitnang capitalization range, na sa pangkalahatan ay itinuturing na nasa pagitan ng $ 200 milyon at $ 5 bilyon sa halaga sa pamilihan. Ang ilang mga namumuhunan tulad ng mga pondo na namuhunan sa mga stock ng mid-cap dahil ang kasaysayan ay nakabuo ng pagbalik sa itaas ng index ng S & P 500.

Kahulugan ng S & P Mid Cap Index

Ayon sa website ng Standard & Poor, "ang S & P MidCap 400® ay nagbibigay ng mga mamumuhunan na may benchmark para sa mga mid-sized na kumpanya.

Ang index ay sumasaklaw sa higit sa 7% ng U.S. equity market, at naglalayong manatiling isang tumpak na sukat ng mga mid-sized na kumpanya, na sumasalamin sa mga katangian ng panganib at pagbabalik ng mas malawak na unibersal na mid-cap sa patuloy na batayan. "

Ayon sa Morningstar, ang "gitnang capitalization range" ay mula sa $ 200 milyon hanggang $ 5 bilyon na halaga sa pamilihan. Ito ay maaaring tunog ng malaki ngunit ang mga kumpanya ay hindi malawak na kilala hanggang sa maabot nila ang multi-bilyong marka. Para sa reference at paghahambing, ang mga stock ng mid-cap ay maaaring magsama ng ilang mga kumpanya na maaaring narinig mo, tulad ng Whole Foods Market, samantalang ang isang malaking kumpanya ng cap, tulad ng Wal-Mart, ay mas malaki sa capitalization ($ 230 bilyon noong 2012). Maliliit na kilalang mga pangalan ang maliliit na kumpanya ng capitalization.

S & P 500 vs S & P 400 kumpara sa Russell 2000 Index

Maaari kang magulat sa makasaysayang pagganap ng stock index ng mid-cap kung ikukumpara sa S & P 500 (malalaking cap stock) at ang Russell 2000 (maliliit na stock).

Ibabahagi ko ang ilang mga saloobin sa mga numero pagkatapos ng tsart:

Pangalan ng Pangalan	3-Taon Bumalik	5-Taon Bumalik	10-Taon Bumalik	15-Taon Bumalik
S & P 500	11.93%	14.92%	10.17%	9.30%
S & P 400	9.09%	12.16%	9.95%	10.93%
Russell 2000	11.00%	12.50%	10.63%	10.53%

Ang lahat ng nasa itaas ay kumakatawan sa taunang kabuuang kita sa Hunyo 30, 2018. Data mula sa Morningstar, Inc., Vanguard (VIMSX para sa Mid Cap 400) at iShares (IWM para sa Russell 2000). Ang nakaraang pagganap ay walang garantiya ng mga resulta sa hinaharap.

Pagsusuri ng Pagganap ng Pagganap ng Stock-cap

Ang unang punto na aking gagawin ay ang mga stock ng mid-cap ay mas mataas ang mga stock na malalaking cap at maliliit na cap sa katagalan, bilang ebedensya ng 15-taon na taunang pagbalik. Ang mga pagbalik na ito, na umaabot hanggang 15 taon, ay makabuluhan at makabuluhan sa maraming iba pang dahilan:

• Ang 10 taon na nagtatapos sa Hunyo 30, 2018 ay sumasaklaw sa karamihan ng merkado ng toro simula Marso 9, 2009.
• Ang 15-taon na pagbalik, bumalik sa 2000, ay nakukuha ang market bear noong 2007-2008 at ang katapusan ng nakaraang toro merkado.
• Muli, makabuluhan na ang S & P Midcap 400 Index ay nagbabawas sa S & P 500 Index (malalaking stock) at ang Russell 2000 (maliliit na stock) sa loob ng 15 taon, na kumakatawan sa isang hindi kapani-paniwalang magkakaibang cross-seksyon ng ekonomiya at pamilihan kundisyon.

Key Takeaways at Caution of Investing sa Mid Cap Stocks

Ang hanay ng stock ng mid-cap ay kumakatawan sa isang "matamis na puwesto" ng pamumuhunan dahil malamang na sila ay mas mataas ang stock ng malalaking cap sa katagalan ngunit walang labis na panganib sa merkado tulad ng maliliit na takip ng stock. Bagaman walang garantiya ang mga stock ng mid-cap ay magpapatuloy sa pangmatagalang kalakaran na ito, ang mga namumuhunan na gustong magdagdag ng pagkakaiba-iba habang gumagawa ng isang agresibong portfolio ng mga mutual funds, ay dapat na maingat na tumingin sa mga pondo ng stock ng mid-cap, lalo na ang mga pondo ng index at Exchange Traded Funds (ETF) na namuhunan sa mid-caps.

Ang mga pondo ng mid-cap ay maaaring bahagi ng sari-sari portfolio na kinabibilangan ng iba pang mga pondo mula sa magkakaibang kategorya at mga klase ng asset.

Disclaimer: Ang impormasyon sa site na ito ay ipinagkakaloob lamang para sa mga layuning talakayan, at hindi dapat maling maunawaan bilang payo sa pamumuhunan. Sa ilalim ng hindi pangyayari ang impormasyong ito ay kumakatawan sa isang rekomendasyon upang bumili o magbenta ng mga mahalagang papel.